業種 01
建設業
工程表の進捗率や遅延箇所を見える形に。原価管理表の入力規則と集計方法も扱います。
- 工程表
- 原価管理
- 進捗集計
業種から探す
業種別の研修テーマ
日々の表や記録を題材に、入力ルール、関数、集計の流れを整理します。使っている帳票に近い形で練習します。
業種 02
不動産業
物件台帳と反響記録の項目を整理。条件別の集計や、月ごとの動きをグラフで確認します。
- 物件台帳
- 反響管理
- 月次グラフ
業種 03
小売・飲食
日次売上の転記や在庫数の確認を題材に、日報から月次表へつなぐ集計を練習します。
- 日次売上
- 在庫管理
- 店舗別集計
業種 04
製造業
生産実績と在庫の記録をまとめ、品目別の数量や原価を確認できる表を作ります。
- 生産実績
- 在庫数
- 原価計算
業種 05
医療・介護
シフト表や記録集計を見直し、入力項目と月次確認の手順をそろえます。
- シフト表
- 記録集計
- 入力ルール
業種 06
士業・専門サービス
顧客案件の進捗と期限を一覧化。Wordの書式や定型文を整え、書類作成の手順を共有します。
- 案件管理
- 期限管理
- Word書式
職種から探す
担当業務に合わせた研修テーマ
同じExcelでも、経理と営業では扱う数字も確認の手順も違います。職種ごとの帳票と作業順を確認して、演習に反映します。
数字を正確にまとめる
経理
仕訳データを科目別に集計し、月次比較や確認用の一覧を作成します。
- 仕訳
- 月次集計
- 勘定科目
勤怠・名簿を整える
人事
勤怠データの集計と給与計算前の確認、社員名簿の更新手順を扱います。
- 勤怠集計
- 給与前処理
- 社員名簿
社内情報を管理する
総務
備品台帳や契約更新の管理表を整理。Wordの社内文書をテンプレート化します。
- 備品台帳
- 契約更新
- 総務Word
顧客と提案を見える化
営業
顧客別売上の分析や案件の進捗管理に加え、PowerPointの提案資料を整えます。
- 顧客別売上
- 進捗管理
- 営業PowerPoint
部門の数字を読み解く
管理職
部門実績の集計表やグラフを確認し、報告資料で見るべき数値を整理します。
- 部門実績
- グラフ
- 報告資料
まずは帳票名から
研修テーマが決まっていなくても大丈夫です。
「月末の集計に時間がかかる」など、現場で起きている作業をお聞かせください。業種や対象者、実施形式に合わせて内容を整理します。
請求書
数量と単価から金額・合計を自動計算し、宛先や明細を差し替えて作成する流れを整理します。計算式の参照範囲や入力欄も確認します。
- 明細計算
- 参照式
- 入力欄の整理
勤怠管理
日次データから月次の勤務時間を集計し、残業時間などを条件別に確認します。締め日に手作業で転記している箇所を見つけます。
- 月次集計
- 条件別集計
- 確認手順
仕訳・月次集計
仕訳一覧を勘定科目や月別に集計し、前月との比較表を作ります。SUMIFSやピボットテーブルなど、データの形に合う方法を練習します。
- 科目別集計
- 月次比較
- ピボットテーブル
工程管理
予定日と実績日から進捗状況を整理し、遅れがある工程を見つけやすくします。条件付き書式や入力規則を使う場面も扱います。
- 進捗率
- 遅延確認
- 条件付き書式
在庫管理
入庫・出庫の記録から品目別の在庫数を計算し、確認が必要な数量を見つける表を考えます。品目コードや入力方法もそろえます。
- 入出庫記録
- 在庫数
- 入力規則
顧客管理
顧客情報と対応履歴をまとめ、最終対応日や次回確認日を一覧で把握します。重複やフォロー漏れに気づける項目構成を検討します。
- 取引履歴
- 対応日
- 顧客別集計
研修を組み立てる手順
自社仕様に合わせるまで
事前に帳票と作業の流れを確かめ、研修後も担当者が手順を再現できる形に整えます。準備から実施後まで見通しを共有します。
使用中の様式を確認
帳票の項目、ファイルの構成、困っている作業をヒアリングします。
整理した課題と対象表演習データを用意
実際の表に近い構造で、練習する関数や設定を決めます。
研修内容と演習の設計自社の様式で練習
受講者が表に式や設定を加え、結果を確認しながら進めます。
操作した帳票と手順更新方法を共有
帳票の変更時に担当者が見直せるよう、作業の要点を残します。
再現できる更新手順業務に置き換えた研修例
職種別の実施イメージ
以下は、相談内容に合わせて組み立てる研修テーマの例です。実施内容や範囲は、使用中の帳票と受講者の経験に応じて調整します。
月次集計の手順を整理
仕訳一覧を科目別にまとめ、月ごとの比較表を作る演習です。手入力している集計箇所を関数やピボットテーブルに置き換える方法を確認します。
勤怠確認の流れを見直す
日別の勤怠記録から月次の確認表を作る想定です。時間の集計条件や、入力内容を確認する手順を練習します。
提案資料の書式をそろえる
PowerPointの見出しや図表の配置を整え、共通の資料構成を作るテーマです。顧客別の売上表を資料に反映する方法も扱えます。
工程表の転記箇所を減らす
生産実績の記録と工程表の項目を確認し、進捗の集計や入力ルールを練習します。現場で確認しやすい一覧の形を検討します。
業務に合わせた研修相談
使っている帳票を、そのまま研修テーマにできます
実際に使っている様式を確認し、演習に取り入れる内容をご提案します。業種、職種、受講人数、希望時期をお知らせください。
自社業務に合わせた研修を相談する